Juan Casanova: Voz
Víctor Nattero: Guitarra y coros
Pablo Dana: Bajo y coros
Roberto Rodino: Batería y percusión

Músicos invitados:
Gerardo Babuglia: Violoncello
Juan Rodríguez: Guitarra rítmica
Intro: Viviendo en Uruguay /Juan A. Campodónico

Grabado en vivo en el Teatro "El Galpón"
en las funciones de julio y agosto de 1998.
en los estudios moviles de "El Estudio" por Walter Linás

Canciones:

Intro
Amanecer
La lluvia cae sobre Montevideo
Solo fotografías
La Muerte Elegante
Profunda Medianoche
Perros Callejeros
La luna no cuelga del cielo
Palabras en un papel
Tango (La claridad)
Flores en mi tumba
Como una Plegaria (por América del Sur)
Niños
Ella sabe bien
Radio Babilonia
Teatros Nocturnos
Viviana es una reaccionaria